2026年上半年，中国AI大模型市场迅速完成了一次从流量争夺到商业变现的竞争焦点切换。
春节期间，现金红包、广告投放和社交裂变将中国AI应用的“拉新之战”推向高峰。几乎在同一时期，Anthropic凭借Claude Code实现收入快速增长，进一步验证了大模型从能力展示走向付费工具的商业路径，大模型竞争的衡量标准也由用户规模，加速向真实任务中的持续调用和付费转化。
自此，国内外厂商的竞争逻辑走向收敛——模型能力仍然是基础，用户规模仍然重要，但决定下一阶段座次的，已不只是谁拥有更多流量，更在于谁能够占据更多任务入口、产生更多有效调用，并将调用转化为收入。
新京报AI研究院与Xsignal联合编制的“全媒介之星”榜单，记录了这一转变在国内市场的具体表现。
从市场声量来看，千问自4月起连续三个月位居全媒介声量榜首，结束了豆包此前连续九个月的领先；但在用户规模上，豆包正进一步拉开领先优势，6月月活跃用户数（MAU）升至5.28亿，创下新高。
另一边，在春节期间一度登上声量榜第三的元宝，则连续两个月月活下滑，跌出亿级MAU阵营。
但现在断言“谁在裸泳”，还为时尚早。
近期，腾讯加快推广其WorkBuddy智能体工作平台，推动AI向办公和企业场景渗透；Kimi K3在前端代码等部分评测中匹敌Claude Fable 5并引发关注后，又在算力约束下宣布收紧部分C端服务，将资源优先保障付费用户。
种种动向表明，大模型厂商仍在围绕智能体、企业服务、API调用和算力效率，探索各自的商业化路径。
声量座次生变
千问实现三连冠，豆包退居第三
2026年上半年，中国AI应用“全媒介之星”榜单最显著的一个变化，是持续近一年的榜首格局被打破。
从2025年7月首期榜单发布开始，到今年3月，豆包已连续九个月登顶声量榜。其间经历春节前后大厂撒钱拉新最激烈的阶段，豆包也没有让出榜首的位置。
转折出现在4月。
进入二季度后，千问首次超过豆包，登上全媒介声量榜首；豆包下降至第二。此后，千问在5月和6月继续位列第一，实现连续三个月登顶。豆包则在5月、6月进一步下降至第三。
豆包和千问的声量换位，反映了两款产品市场关注度的阶段性变化。
但结合月活数据来看，更值得关注的并非榜首更替本身，而是国内大模型市场增长逻辑的变化。6月，豆包的全媒介声量降至第三，月活却升至5.28亿并创下新高，市场声量与用户规模呈现出明显分化。
这种背离也传递出一个信号。当头部App已经建立足够大的用户盘，大模型竞争的下一步便不再只是继续争夺舆论曝光，而是把模型嵌入更多终端和服务。
随着单纯增加低频、免费用户所带来的边际价值趋于下降，AI应用的增长指标也由过去的下载量和月活用户规模，逐步延伸至调用频次、任务完成、场景渗透，以及这些调用能否转化为付费或交易。
头部梯队分化
豆包月活突破5.2亿，元宝跌出亿级阵营
春节流量大战结束三个多月后，头部AI应用的用户经营能力开始出现明显分化。
从上半年走势来看，豆包的用户基本盘明显领先。与1月相比，豆包App和网页端的总月活增长近六成，并从3月开始连续四个月保持在5亿左右，领先优势进一步扩大。
千问和夸克则同时站稳2亿量级，意味着阿里集团并未把C端入口完全押注在单一产品上。千问更强调对话、办事和阿里生态服务，夸克则延续搜索、学习和文件处理等工具需求。
其中，千问受春节拉新活动影响最为明显，月活从1月的0.72亿迅速升至2月的3.22亿，活动结束后回落至1.7亿至1.9亿之间，6月重新突破2亿关口。虽然未能维持春节期间的高点，但相比于今年1月，千问月活仍接近增长两倍，说明部分新增用户已经得到沉淀。
DeepSeek在大厂竞争中一直保持着基本盘的稳定，但用户增长动能相对有限。4月24日，DeepSeek正式发布并开源V4预览版，推出长上下文和不同推理模式，4月月活也达到上半年最高点；但这一轮技术更新尚未带动用户规模持续突破，5月和6月月活重新回到1.6亿左右。
相比之下，腾讯元宝在春节之后掉队最为明显。
今年2月，腾讯依靠10亿元现金红包和微信社交传播集中推广元宝，市场声量快速升至“全媒介之星”榜单第三。活动结束时，腾讯按自身统计口径披露，元宝日活超过5000万、月活达到1.14亿。但短期流量退潮后，元宝月活迅速下滑。Xsignal数据显示，截至6月，元宝MAU为7900万，较2月高点减少了近四成。
元宝的月活变化更适合被视为春节红包拉新效果的一次检验，而非腾讯整体AI布局的进退。近期，腾讯加快在智能体、办公工具和企业服务领域的推进，旗下AI办公智能体WorkBuddy短期内连续迭代，先后推出企业版、独立App和鸿蒙PC版。
从上半年数据看，春节红包大战或许已成为国内AI应用依靠大规模补贴集中争夺用户的最后一次集中爆发。此后，用户规模依然重要，但能否将流量转化为稳定使用、场景入口和商业收入，将更直接地拉开头部应用之间的差距。
千万级月活版图
字节、阿里占比过半，MAU合计超10亿
新京报贝壳财经记者梳理发现，截至2026年6月，共有13款中国AI应用月活超过千万。其中，字节和阿里旗下共有7款，占据一半以上。
按榜单内各应用MAU简单加总，字节和阿里旗下产品合计约10.19亿，占13款应用MAU总和的74.4%。由于同一用户可能使用多款应用，这一比例不能等同于真实市场份额，但仍能反映两家公司在用户规模和产品覆盖上的领先优势。
两家的产品结构有所不同。
字节主要依靠月活5.28亿的豆包领跑，即梦AI和豆包爱学覆盖内容创作、教育等垂直场景；阿里则形成千问、夸克双主力，配合蚂蚁阿福和Qwen的多入口矩阵。
其他厂商大多仍依赖一款核心产品，如DeepSeek月活达到1.65亿，腾讯元宝、Kimi、文心助手等则处于千万至亿级之间。
根据公开信息，字节跳动和阿里已较早将大模型业务的考核重点从用户规模延伸至调用量和商业收入。
6月，火山引擎披露，豆包大模型日均Token调用量突破180万亿，较一年前增长超过10倍，并将业务重点进一步转向Coding、智能体和生产场景。
阿里也在调整增长衡量方式，将Token收入纳入核心考核。同时，千问加快进入汽车、手机、耳机等终端。
Kimi K3发布后的服务调整，则从另一侧印证了这一趋势。7月，在请求量快速增长、算力承压的情况下，Kimi收紧部分C端服务，将有限算力优先用于保障付费用户。
这些变化表明，继声量竞争和春节拉新之后，国内大模型市场的竞争焦点已经开始体现在终端布局、考核指标和资源配置上。
新京报贝壳财经记者 杜晓彤 罗亦丹
编辑 岳彩周
校对 刘军
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